（原标题：突发利好！A股尾盘拉升，光伏板块爆拉，该隆基绿能扮演了？）

昨天刚唱空$寒武纪-U(SH688256)$寒武纪，今天就跌超5%，北证50暴跌超7%。A股这个市集，只须感情略微好极少就可爱搞投契，10cm嫌少搞20cm，20cm还不够搞30cm，这像一个平方的市集吗？完满即是筹码游戏，好意思股捏续新高的齐是英伟达这些科技巨头，基本面越好股价越好，A股大部分资金齐可爱赌博，炒作完A上去然后A下来，成绩的不齐是靠着信息上风和资金上风的主力，被套的不齐是散户，就这么给你们教导风险还怪我。

股市大部分时辰齐不冤枉东谈主，亏钱齐是贪心又盲目。

再次重申一下，牛市不是喊标语喊出来的，脱离基本面即是空中楼阁，齐说这轮牛市是科创牛，请教逻辑在那边？管束层饱读吹科技鼎新，请教这几年何时不饱读吹科技鼎新？老股民齐知谈，半导体、国产替代从19年炒到当前，19年5G牛市，21年新半军，齐履历过两轮牛市，又不是啥崭新玩意，该替代的早齐替代了，半导体早就不是小甜甜了。

复盘历史，半导体牛市要么是公共经济复苏鼓吹忽地电子增速回升，比如20年疫情后大放水，其实要是只是是经济复苏，那只可说是小牛，科技板块相抵忽地并莫得上风，21年半导体牛市是因为疫情导致供给端也出问题了。

要么是产业鼎新出现大爆品，比如iphone、转移互联网，这时辰科技板块有零丁的逻辑，顾盼群雄，会有大牛市。

我昨天也说了，当前公共各大经济的经济错位的蛮横，欧洲经济比拟疲软，好意思国、印度也在走弱，国内经济还没复苏，短期内公共经济看不到需求共振式复苏，天然就看不到由总需求鼓吹的科技股大牛市。

实质上，当前公共半导体牛市即是由AI驱动的，龙头是英伟达，台积电、好意思光科技、sk海力士齐是AI链，国内的部分存储、封测可能沾了些AI的光，其它齐不沾边，完满是瞎吵。

说科创牛的齐充公拢主要矛盾，请教当年几年熊市是因为新质分娩力不成吗？不是的，新质分娩力反而发展的比拟好，当年几年熊市是因为房地产等财富缩水、物价捏续低迷。市集的中枢矛盾难谈不是“通缩”预期吗，新质分娩力惩处不了这个问题，只须地产、东谈主口、忽地等预期能惩处。

是以，要是果然有大牛市，那敬佩是市集恒久的悲不雅预期被扭转，受益的不单是半导体，还有忽地、医疗等中枢财富。当前狂搞半导体，只会透支后头高潮的预期。

天然，AI最看好，AI是零丁逻辑，牛市不牛市只是决定了估值能给的高照旧更高。

我很不屑这种标语式投资，对散户无益无利，因为散户太容易被洗脑了。再来看今天的重磅音讯：

由于近期好意思国公布的工作、通胀、零卖等数据超预期，市集以为好意思国经济有望软着陆，相对的，好意思联储11月降息50bp的可能性越来越小，甚而有可能不降息。

昨晚好意思联储官员放鹰，明尼阿波利斯联储卡什卡利示意，他当前倾向于翌日几个季度以较慢的速率降息，但要是工作市集急剧恶化，那么我方可能会倡导加速降息措施。好意思国达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）示意，由于经济环境仍然存在各式不敬佩性，好意思联储应该在降息方面保捏严慎，她撑捏继承“渐进式”降息。

昨晚好意思元指数一度升破104关隘，好意思十债收益率升破4.2%关隘创近期新高，这无疑会压制新兴市集发达，也给甘休了咱们下一步计策空间。

受Blackwell产物需求强劲提振，昨晚英伟达涨超4%，市值败坏3.5万亿好意思元鼎新高。

据报谈，英伟达近期将其通盘Blackwell Ultra产物改名为B300系列，预估来岁将策略性主推B300和GB300等继承CoWoS-L的GPU产物，这将升迁对先进封装本事的需求量。英伟达将原B200 Ultra改名为B300、GB200 Ultra改名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分离交流为B300A和GB300A。B300系列产物按原蓄意将于2025年第二季至第三季间运转出货。至于B200和GB200，展望将在2024年第四季和2025年第一季之间不息启动出货。

诚然英伟达又新高了，但A股的nv链出现了分化，中际旭创、新易盛、工业富联这些机构重仓股这两天走的比拟弱，有可能是担忧三季度事迹，也有可能是担忧川普上台加关税。我这几天一直在提醒，这些机构的博弈是很恶心的，相等是股价在高位的时辰，出点小作文就大跌。

反而是铜缆又出利好音讯了，说是产业链产能比拟垂危，给沃尔加价了，沃尔股份涨停。之前是神宇股份带沃尔，当前是沃尔股份带神宇股份，神宇股份的预期差打的差未几了，这两天走势弱下来了。

近日，好意思国科技巨头进犯核电再加一例，亚马逊 (AMZN.US)成为新晋撑捏发展核能的科技公司，连气儿签署了三项干系左券，触及多个微型模块化核响应堆(SMR)名堂。把柄高盛的数据，到2030年，数据中心的电力需求展望将增长160%。

今天A股也炒到了核电，南风股份、融发核电涨停。但国内又不缺电，出口的话好意思国省略率不会要国内的核电，炒作身分居多。

午盘，有媒体报谈，把柄路创电子公司的条款，Inc.(Lutron)，好意思国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR)，以有计划是否可能部分撤废反推销税源自中华东谈主民共和国(中国)的晶体硅光伏电板(不管是否拼装成组件(太阳能电板))的反推销和反补贴税令，触及若千微型低功率离网晶体硅光伏（CSPV）电板。

受该音讯刺激，光伏板块爆拉，$晶澳科技(SZ002459)$晶澳科技涨停，$隆基绿能(SH601012)$隆基绿能、通威股份等大涨。

风险教导：

股市有风险，投资需严慎，本文不组成投资无情，读者需零丁念念考

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