华安证券股份有限公司张帆近期对芯动联科进行研讨并发布了研商酌述《功绩合手续推崇优异，卑劣放量在即》，本论述对芯动联科给出买入评级，现时股价为46.18元。

　　芯动联科(688582)　　主要不雅点：　　2024年三季报功绩推崇依旧优异，合手续看好公司已毕功绩　　公司发布2024年三季报，三季度实现营业收入1.34亿元，同比增长40.37%；实现包摄上市公司鼓吹的净利润8163.27万元，同比增长45.53%；实现包摄上市公司鼓吹的扣非平时性损益的净利润7659.94万元，同比增长55.73%。功绩依旧推崇优异，看好公司家具商场浸透率进步以及卑劣放量带来的功绩高增。　　应收账款加多，贪图毛利率有所进步　　公司戒指至三季度末应收账款3.00亿元，较2023年同时2.24亿元，加多33.78%；公司戒指至2024年三季度末贪图毛利率为83.97%，较2023年年报的83.01%进步0.96pct。报表数据标明公司行业地位褂讪，有较高的议价才智，保管公司家具相对较高的毛利率水平，合手续看好公司在高性能惯性传感器芯片鸿沟的超越位置。　　卑劣波及多个新质坐褥力行业，放量在即　　公司高性能惯性传感器芯片不错平淡诈欺于高可靠、高端工业、无东谈主系统，具体包括买卖航天、买卖帆海、资源勘察、测量测绘、工业物联网、无东谈主机、智能驾驶、无东谈主船、机器东谈主等。公司已链接得到客户定点技俩，以及客户大额订单，自上市以来功绩合手续推崇优异，阐发公司的高性能惯性传感器芯片手脚基础器件领有优秀的品性，咱们看好公司改日功绩合手续高增。　　投资提出　　咱们看好公司遥远发展，高可靠+民用商场有望撑合手公司改日数年的收入高增长，保管盈利瞻望为：2024-2026年营业收入为4.72/6.84/9.68亿元；2024-2026年瞻望归母净利润永别为2.37/3.26/4.02亿元；2024-2026年对应的EPS为0.59/0.82/1.01元。公司现时股价对应的PE为78/57/46倍，保管“买入”投资评级。　　风险指示　　1）本领研发冲破不足预期；2）卑劣需求不足预期；3）中枢本领东谈主员流失；4）原材料资本大幅波动影响毛利率；5）商场竞争加重影响毛利率的风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算，华西证券胡杨研讨员团队对该股研讨较为深远，近三年瞻望准确度均值为79.71%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，凭据现价换算的瞻望PE为79.62。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增合手评级3家。

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