东兴证券股份有限公司石伟晶近期对华工科技进行盘问并发布了盘问请问《数通光模块具备家具矩阵上风、技巧前瞻上风、产能上风，驱动贯串业务保握较快增长》，本请问对华工科技给出增握评级，现时股价为35.58元。

　　华工科技(000988)　　华工正源是上市企业华工科技全资子公司，公司主要盘问包括面向5.5G、F5.5G、AIGC、显豁现应用领域的光芯片、光模块、光组件、智能结尾等家具，等闲应用于人人无线通讯和AI算力等重法子域。　　2023年华工正源在人人光模块厂商排名榜单中位居TOP8。2024年6月，光通讯行业市集机构LightCounting发布最新版2023年人人光模块TOP10榜单。中国厂商的举座确认来看，共有7家厂商入围。2023年，旭创科技（排名第1）、华为（排名第3）、光迅科技（排名第5）、海信宽带（排名第6）、新易盛（排名第7）、华工正源（排名第8）、索尔想光电（排名第9）。　　华工正源在数通光模块建立家具矩阵上风和技巧前瞻上风。　　华工正源在数通光模块家具布局较宽。公司家具隐敝400G到800G的全系列光模块，以及自研硅光1.6T高端模块家具，何况正在开发3.2T等下一代光模块。800G光模块是现在AI大模子企业主流需求家具，公司在800G光模块方面家具丰富、确认隆起。　　华工正源数通光模块家具质能广受行业招供。2023年第十届ICC讯石家具枭雄榜评比中，公司800GOSFPDR8LPO硅光模块获2023光通讯最具竞争力家具称呼。2024年，在CFCF展上，公司800GOSFP2xFR4TRO家具获2024年度最具影响力光通讯家具，800ZR/ZR+QSFP-DD干系光模块获光模块类2024年度家具革命奖。此外，公司在2024年3月的OFC、9月的CIOE展上，接踵推出1.6T高速硅光模块的家具，霸占新一代技巧制高点。　　华工正源在高速度光模块产能推论方面照旧取得权贵进展。收尾2024年三季度，公司已建成的400G光模块月产能已达到40万到45万只，产能愚弄率高达80%，且正在向月产能70万只的产能推论；国外产能以800G和1.6T为主，缱绻月产能为10万只，并可快速加多至20万只。　　国外市集方面：2022年之前，公司在国外并未设有光模块制造基地，2022年公司在马来西亚槟城竖立工场并派驻职工，标记着其国外产能布局的开动。此外，公司泰国工场2024年11月投产，为800GLPO家具在2024年年底和2025年一季度上量作念准备。　　国内市集方面：公司原有武汉东湖新技巧开发区华中科技大学科技园正源光子产业园，自2023年起扩建新的分娩基地，正在建立下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块分娩基地建立方法；2024年11月18日，一期工程已完成封顶，一期建筑面积达8.25万泛泛米，用于高速光模块家具的研发、分娩。　　华工正源缓缓干与北好意思头部客户供应商名单。笔据公司2024年10月底公告，公司已在国外多家头部客户进行不同的400G、800G以及1.6T家具的测试。800GLPO家具已取得明确需求，现在在测试阶段，1.6T家具正加速送样测试。国内市集方面，在主要的互联网及开拓厂商中，公司数通家具已毕100G，200G到400G，800G全系列家具的隐敝，2024年四季度高速度光模块拜托进一步增多，400G以及800G单模也将握续上量。　　公司盈利预测及投资评级：现时大模子公司对400G以上高数据速度模块需求繁荣。公司400G、800G光模块系列家具干与国表里头部互联网厂商，范畴化拜托将驱动贯串业务保握较快增长，成为公司收入增长主要驱能源。咱们瞻望公司2024-2026年贸易收入别离为131.56、160.89、207.43亿元，归母净利润别离为13.08、16.77、22.11亿元，对应PE别离为27X、21X、16X。初次隐敝给以“保举”评级。　　风险教导：市集竞争加重风险；地缘政事环境风险。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，海通证券余伟民盘问员团队对该股盘问较为深切，近三年预测准确度均值高达82.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.02亿，笔据现价换算的预测PE为27.37。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；往时90天内机构筹划均价为47.07。

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