（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公建树行次级公司债券（第二期）刊行公告）

长城证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公建树行次级公司债券（第二期）刊行公告

刊行东谈主主体信用品级：AAA 本期债券信用品级：AA+ 注册金额：不越过东谈主民币 50亿元（含 50亿元） 本期刊行金额：不越过东谈主民币 10亿元（含 10亿元） 增信情况：本期债券无担保 资信评级机构：勾通资信评估股份有限公司

遑急辅导： 1. 面向专科投资者公建树行面值总和不越过东谈主民币 50亿元公司债券，已取得中国证券监督贬责委员会证监许可〔2024〕974号核准。 2. 本期债券分为二个品种，品种一债券简称为“24长城 C2”，债券代码为 524073；品种二债券简称为“24长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二计较不越过 10亿元（含 10亿元），引入品种间回拨继承权，回拨比例不受独揽。 3. 本期债券刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与交游贬责见识》《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性贬责见识（2023年校正）》及有关法律法例规定的专科投资者中的机构投资者。 4. 本期债券面值为 100.00元，刊行价钱为 100.00元/张。 5. 本期债券品种一债券期限为 3年；品种二债券期限为 5年。 6. 本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率询价区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将凭证网下询价簿记效果细目。 7. 刊行东谈主和簿记贬责东谈主将于 2024年 12月 13日（T-1日）以簿记建档景观向专科机构投资者利率询价，并凭证利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。 8. 如遇市集变化其他特殊情况，经刊行东谈主与簿记贬责东谈主协商一致后不错延迟本期债券簿记手艺或取消本期债券刊行。 9. 刊行东谈主应许在本期债券刊行步骤合规刊行，不径直大略转折认购我方刊行的债券。刊行东谈主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代握、相信等面孔谋取不正派利益或向其他有关利益主体运送利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的遐想通过干系金融机构相互握有相互刊行的债券；不奉行其他违背公谈竞争、禁止市集步骤等算作。

刊行安排： | 日历 | 刊行安排 | | --- | --- | | T-2 （2024年 12月 12日） | 刊登召募证据书、刊行公告、评级讲解、改名公告 | | T-1 （2024年 12月 13日） | 网下询价（簿记建档） 细目票面利率 公告最终票面利率 | | T日 （2024年 12月 16日） | 刊行肇端日 债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者通过深圳证券交游所簿记建档系统自行下载《配售缴款告知书》；簿记贬责东谈主向其他通过簿记贬责东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款告知书》 | | T+1 （2024年 12月 17日） | 刊行截止日 投资者于当日 16:00前将认购款划至簿记贬责东谈主专用收款账户 刊登刊行效果公告 |

主承销商、簿记贬责东谈主、受托贬责东谈主：南京证券股份有限公司