（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公成立行次级公司债券（第二期）召募证据书）

长城证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公成立行次级公司债券（第二期）召募证据书

一、刊行东谈主基本财务情况 死一火 2024年 6月末，刊行东谈主兼并口径总财富为 1,173.70亿元，鼓动权力统共为 296.46亿元，其中包摄于母公司鼓动权力统共为 291.60亿元，兼并口径财富欠债率为 68.31%。本期债券刊行前，刊行东谈主最近三个管帐年度扫尾的年均可分派利润为 13.68亿元。

二、评级情况 本期债券评级机构为衔接资信评估股份有限公司。左证衔接资信出具的信用评级酬金，刊行东谈主主体信用等第为 AAA，本期债券债项评级为 AA+，评级瞻望为踏实。

三、召募资金用途 本期债券召募资金在扣除刊行用度后，剩余部分用于偿还到期公司债本金。

四、刊行安排 刊行公告刊登的日历：2024年 12月 12日。 刊行首日：2024年 12月 16日。 有筹商刊行期限：2024年 12月 16日至 2024年 12月 17日，共 2个交以前。

五、付息、兑付安排 起息日历：2024年 12月 17日。 付息日：本期债券品种一的付息日为 2025年至 2027年间每年的 12月 17日，品种二的付息日为 2025年至 2029年间每年的 12月 17日。 兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027年 12月 17日，品种二的兑付日历为 2029年 12月 17日。

六、信息线路 本公司将实时、公谈地实施信息线路义务，本公司偏激合座董事、监事、高等科罚东谈主员或实施同等责任的东谈主员保证召募证据书信息线路的真正、准确、圆善，不存在诞妄记录、误导性发挥或要紧遗漏。