（以下现实从上海证券《电子行业周报：大厂接连推出智能眼镜，光刻机龙头ASML积极预测芯片改日》研报附件原文提要）中枢不雅点市集行情转头往时一周（11.11-11.15），SW电子指数下落4.15%，板块全体跑输沪深300指数0.85个百分点，从六大子板块来看，耗尽电子、元件、半导体、其他电子Ⅱ、电子化学品Ⅱ、光学光电子涨跌幅分离为-2.01%、-4.17%、-4.34%、-5.23%、-5.26%、-5.54%。中枢不雅点百度、小米、三星等大厂合手续温暖AI智能眼镜。11月12日，百度发布首款眼镜——小度AI眼镜，该居品具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能；且分量独一45g，概况终了56小时待机，撑合手贯穿5小时以上凝听，30分钟可充满电；百度集团副总裁、小度科技CEO李莹示意，小度AI眼镜将于来岁上半年考究上市；据《科创板日报》记者从现场展台处使命主说念主员了解到，这款智能眼镜售价现在还未最终细目，可能为2000+元。同期，据快科技报说念，小米正与歌尔合营布局新一代AI眼镜，这款眼镜有望搭载AI功能、音频耳机模块、录像头模块，并以小米自有品牌花式发布，推断将在2025年第二季度发布，全靠近标Meta Ray-ban，雷军的预期销量为“在三十万台往上”。另外，据维深报说念，三星电子已于11月上旬敲定AI智能眼镜名目决策，居品探求于2025年Q3上市发售，首批推断销量达50万台范畴，现在已细目国内XR龙头ODM/OEM企业代工；三星AI智能眼镜硬件规格对标Rayban Meta智能眼镜，但比拟Rayban Meta，三星AI智能眼镜探求开发QR code识别、手势识别、东说念主形识别功能；此外，电板容量推断155毫安高下，眼镜全体分量截止在50克控制。在AI方面，三星与谷歌的Gemini AI团队合营，改日将搭载Gemini大模子。光刻机龙头ASML积极预测芯片改日。11月14日，在2024年投资者日会议上，ASML更新了其长期计谋以及专家市集和期间趋势分析，证明其到2030年的年收入将达到约440亿至600亿欧元，毛利率约为56%至60%。公司预期，东说念主工智能可能成为推进社会坐褥力和鼎新的下一个首要驱能源，改日专家半导体销售额有望在2030年逾越1万亿好意思元，这意味着2025-2030年间半导体市集的年增长率约为9%。针对EUV而言，公司觉得在2025-2030年间，先进逻辑和动态立地存取存储器（DRAM）对EUV光刻斥地需求的年复合增长率将达到两位数。另外，好意思国最大的芯片制造斥地制造商诈欺材料第四财季净销售70.5亿好意思元，半导体系统净销售51.8亿好意思元，均高于分析师预期。但是，公司示意某些市集的疲软导致支拨放缓，一些半导体客户可能会推迟订单，因此第一财季营收指令低于华尔街预期。预测改日，诈欺材料首席实行官加里·迪克森示意，他肯定东说念主工智能和新式芯片将使该行业保合手增长。投资冷落看护电子行业“增合手”评级，咱们觉得电子半导体2024下半年或正在迎来全面复苏，同期，产业竞争情势有望加快出清竖立，产业盈利周期和关系公司利润有望合手续复苏。咱们刻下冷落温暖：半导体诡计领域部分超跌且具备简直事迹和较低PE/PEG的个股，AIOT SoC芯片冷落温暖中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片冷落温暖好意思芯晟和南芯科技；冷落温暖启动芯片领域峰岹科技和新相微；半导体斥地材料冷落温暖华海诚科和昌红科技；折叠机产业链冷落温暖统联精密及金太阳；冷落温暖军工电子紫光国微和复旦微电；冷落温暖华为供货商汇创达。风险教导中好意思买卖摩擦加重、末端需求不足预期、国产替代不足预期。