截图自碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权东谈主会议公告

　　中原时报记者   梁宝欣   深圳报谈

　　10月18日，碧桂园（02007.HK）旗下碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权东谈主会议，审议《对于提前兑付“22碧地03”债券本金及嘱托利息的议案》等。

　　据了解，碧桂园这次召开22碧地03握有东谈主会议，主要议案是提前兑付本笔债券的本金及嘱托利息，并于10月18日9：00—17：00就议案骨子进行表决。

　　碧桂园方面向《中原时报》记者暗示，本次发起提前偿还议案，主淌若为了鼓吹公司于9月24日败露的万达商管相干来往的来往要道。

　　设有股权质押的反担保法子

　　10月16日，碧桂园旗下的碧桂园地产集团有限公司发布公告，将于10月18日召开“22碧地03”债权东谈主会议，审议《对于提前兑付“22碧地03”债券本金及嘱托利息的议案》等。

　　公告指出，10月18日召开的“22碧地03”债权东谈主会议主要征询两项议案：一是对于豁免本次会议召开相干要道要求的议案，二是对于提前兑付“22碧地03”债券本金及嘱托利息的议案。而这次会议禁受通讯表决景观，表决手艺为今日的9：00至17：00。债权登记日为2024年10月17日。

　　而已泄漏，2022年12月13日，碧桂园完成刊行了“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专科投资者公缔造行公司债券（第二期）（品种二）”（即“22碧地03”），刊行范围2亿元，票面利率4.00%，债券期限2年，附第1年末刊行东谈主票面利率聘用权及投资者回售聘用权。适度10月16日，“22碧地03”债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。

　　“22碧地03”提前兑付决策泄漏，刊行东谈主贪图提前兑付本期债券一齐未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日历间的嘱托利息。

　　值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式复旧下刊行的，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（下称“中盈盛达”）提供全额无条件弗成捣毁的连带包袱保证担保。不外，中盈盛达2022年12月7日败露的相干公告也指出，碧桂园地产集团或其关联公司应就本公司于担保公约项下的义务向本公司提供反担保。

截图自中盈盛达2022年12月7日败露的相干公告

　　彼时有来自成本阛阓的音问泄漏，碧桂园大致收效刊行“22碧地03”，有部分原因是质押了珠海万达商管的股份行动反担保。

　　触及万达商管股权转让

　　距离“22碧地03”原兑付日（2024年12月13日）仅剩不到两个月，为什么碧桂园还要提前兑付债券？

　　碧桂园方面向记者暗示，本次发起提前偿还议案，主淌若为了鼓吹公司于9月24日败露的珠海万达商管相干来往的来往要道。如来往公告败露的要道所示，公司在收到经纠正的第二笔资金后，通过提前偿还本笔债券，将消逝来往标的股份之上既存的质权及质押登记，并治安鼓吹后续的经纠正三期方针股份的转让事宜。

　　碧桂园于2022年12月13日刊行“22碧地03”由中盈盛达提供全额无条件弗成捣毁的连带包袱保证担保，但碧桂园亦向中盈盛达提供反担保。

　　公开而已泄漏，2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸全球（碧桂园障碍全资附庸公司）向中信建投、中盈盛达差异质押了8052.89万股、2013.39万股珠海万达商管股份。

　　2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢签订公约，金逸全球有条件地应许向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。

　　据了解，2021年，在对珠海万达商管的投资中，碧桂园方通过两个公司主体参与这次投资，差异为金逸全球和碧桂园处事，各自握股1.7945%，各自出资约32.3亿元。碧桂园系筹画投资达64.6亿元，握股比例3.589%。

　　而上述碧桂园所出售的钞票恰是质押给中盈盛达的股权。碧桂园念念要快速完成来往，必须要消逝珠海万达商管股权质押。而念念要消逝股权质押，只可先完成“22碧地03”兑付。

　　本年9月24日，碧桂园败露了关系30.69亿元出售珠海万达商管1.79%股权事项的程度，并指出适度公告日历，首期交割日如故发生，据此，金逸全球及受让方已说明公约差异转让首期方针股份及支付第一笔资金。

　　碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢还在9月24日签订补充公约，以纠正代价的支付安排及首期交割日后的交割要道。而说明补充公约，代价支付安排（包括第二笔资金登科三笔资金的安排）及公约项下二期方针股份的转让，会按纠正方式进行。

　　而从纠正条件的款项（c）来看，受让方针碧桂园方支付经纠正第二笔资金（2.5亿元）后15个职责日内，碧桂园方须完成正当及有用地消逝余下9006万股二期方针股份（经纠正三期方针股份）之上既存的一齐质权及质押登记；及向方针公司提供就经纠正三期方针股份转让予受让方所需的通盘文献及而已。

碧桂园败露来往关系出售事项之补充公约。 截图自碧桂园9月24日公告

　　值得一提的是，9月25日，碧桂园处事控股有限公司（06098.HK，下称“碧桂园处事”）公告称，下属子公司将以约31.42亿元的价钱出售珠海万达商管1.49%的股权。出售事项完成后，碧桂园物业香港将仍握有珠海万达商管约0.31%的股份。

　　境外债务重组决策暂未公布

　　碧桂园还在9月24日的公告中指出，金逸全球说明补充公约收到的出售方针股份余下所得款项净额拟用于本集团的境外重组。

　　不外，碧桂园现在仍未公布境外债务重组决策。本年7月，碧桂园发布公告，在代表银行债权东谈主的互助委员会及代表债券握有东谈主的状貌小组的复旧下，香港高档法院批准了该公司的宽限央求，清盘呈请聆讯被宽限至2025年1月20日，公司将络续有序地鼓吹境外债务重组。

　　此外，10月18日，碧桂园地产集团有限公司公告，鉴于刊行东谈主已对“H20碧地3”“H20碧地4”兑付安排事项完成召开债券握有东谈主会议，并经债券握有东谈主会议退换了本期债券的本息兑付安排，对于本期债券增信手续办理时限的债券握有东谈主会议如故召集已毕，刊行东谈主进取海证券来往所央求“H20碧地3”“H20碧地4”自2024年10月21日开市起复牌。

　　包袱剪辑：张蓓   主编：张豫宁

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包袱剪辑：张恒星