中国星河证券股份有限公司岳铮,祁天睿近期对芒果超媒进行看护并发布了看护深刻《2024年三季报事迹点评：优质本体供给不息，AI降本增效奏效初显》，本深刻对芒果超媒给出买入评级，面前股价为26.8元。

　　芒果超媒(300413)　　事件公司发布2024年度三季报：2024年第三季度公司杀青贸易收入33.18亿元，同比着落7.14%（2023年同期数据收受退换后口径，下同）；归母净利润3.80亿元，同比着落27.41%；扣非归母净利润3.14亿元，同比着落26.80%。2024前三季度公司杀青贸易收入102.78亿元，同比着落0.85%；归母净利润14.44亿元，同比着落18.96%；扣非归母净利润12.26亿元，同比着落23.98%。　　新媒体业务捏续发展,优质节目供给不息2024年第三季度,公司旗下芒果TV共上线31部千般综艺节目,在“爱优腾芒”四个平台中名循序一。多款经典热点综艺节目如《你好，星期六2024》《中餐厅8》《饱经沧桑4》推崇杰出，位列台综、网综霸屏榜前哨。《中餐厅》系列播放量已冲破3亿,跟着优质综艺本体的捏续供给，公司在综艺节目制作、播映限度已处于杰出地位。　　文化科技深度交融,AIGC助力降本增效公司旗下“芒果大模子”已通过网信办备案审核，概况撑捏节宗旨创意操办、本体创作与生成、变装拟东谈主对话以及生成式本体保举等多种行业愚弄场景，鞭策公司原有的AI功能杀青再冲破，杀青公司节目创作、告白投放和平台运营全场景的AI才略掩盖。同期,基于大模子和AIGC打造面向短剧的垂类用具——山海短剧智能制作平台有望在近期发布。跟着AIGC期间的不休愚弄，公司有望进一步杀青降本增效，公司三季报中涌现科罚用度为2.57亿元,科罚用度率为2.50%，同比着落1.3pct,AIGC赋能公司降本增效奏效初显,有望在后续助力公司事迹增厚。此外，公司年内利润水平同比着落显著，主淌若受到税收战略到期的影响。　　投资忽视：咱们觉得，公司新媒体业务保捏郑重发展，旗下综艺节目具备较强的商场竞争力，同期东谈主工智能等关连期间的在愚弄端的落地有望在长线助力公司提高计划后果，杀青降本增效。瞻望公司2024-2026年归母净利润分辩为19.71/21.56/24.19亿元，对应PE为25x/23x/21x，看护“保举”评级。　　风险领导 战略及监管环境的风险，影视作品销售的商场的风险，作品本体审查和审核的风险，商场竞争加重的风险等

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据野心，中金公司肖俨衍看护员团队对该股看护较为深入，近三年预测准确度均值高达82.73%，其预测2024年度包摄净利润为盈利18.24亿，笔据现价换算的预测PE为27.35。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级23家，增捏评级5家；当年90天内机构方针均价为26.91。

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